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  • 富國基金“星投顧”全面上線 助力公募基金行業高質量發展

    2022-05-27 09:52:50 來源: 中華工商時報

富國基金投顧業務日前全面上線,富國基金旗下子品牌“星投顧”正式和投資者見面。據了解,首次上線四大主策略組合,為投資者帶來五“星”心動服務。

在監管推進公募行業高質量發展的大背景下,公募基金投顧業務的開展能更好地發揮基金公司普惠金融功能,做好居民財富管理服務。近期,證監會發布《關于推動公募基金行業高質量發展的意見》(以下簡稱《意見》),為行業高質量發展指明了方向,公募基金立足長遠發展,應堅持以投資者利益為核心,切實提高各項服務能力,切實做到業務發展與投資者利益同提升、共進步。

業內人士認為,富國基金投顧業務的推出,將更好地發揮專業機優秀的投資管理能力、精細化的投顧服務能力,全方位滿足居民財富管理需求,助力公募基金行業投顧業務高質量發展。

我國公募基金行業歷經23年的發展,實現規模與業績雙豐收。銀河證券數據顯示,截至2021年底,公募行業資產管理規模達25萬億元,累計盈利超5.98萬億元,公募基金已經成為居民投資理財不可或缺的配置選擇。雖然公募行業規模不斷壯大,投研實力不斷增強,長期投資業績表現亮眼,但“基金賺錢基民不賺錢”的市場痛點依然存在,為了解決此行業發展現狀,公募基金投顧業務應運而生。

全渠道上線的富國“星投顧”,創造性地提出了五星心動服務、投資全程護航,一站式解決居民理財的諸多困擾。第一,專“星”定制,以客戶的視角出發,根據每一筆錢的投資需求及不同風險偏好,專心給不同的客戶推薦匹配的投顧策略;第二,用“星”優選,全市場近10000只基金怎么選,通過科學量化模型,用心在海量基金中優中選優;第三,省“星”調倉,選好投顧組合后,提供全自動調倉服務,智能操作不費心;第四,貼“星”陪伴,投前、投中、投后,任何投顧相關問題,及時答疑解惑,貼心陪伴投資全程;第五,全“星”服務,客戶投資目標是什么?風險承受能力怎么樣?市場波動加劇客戶如何應對?全心全意為客戶考慮問題,及時提供陪伴服務。富國“星投顧”,以“顧”為本,以專業投資能力賦能,為不擅長理財或者無閑暇理財的投資者,提供全市場選基服務、資產配置服務、全自動調倉服務、投后陪伴服務。

目前,富國“星投顧”的基金投顧業務已在富錢包APP、天天基金、螞蟻財富、騰訊理財通、蛋卷基金、盈米且慢等多個渠道上線。

在“投”的實戰方面,由富國多元資產投資部負責基金的研究與投資,在資產配置和投資運作中具備優勢,首先,投研團隊經驗豐富,富國多元資產投資部于2014年開始組建團隊,團隊領軍者是富國基金副總經理李笑薇。團隊成員的職能覆蓋跨資產多策略投資和基金研究,主要投資人員平均具有9年以上投資經驗。在“顧”的服務方面,富國“星投顧”組建了一支“顧問”團隊,團隊成員具備專業策略分析能力、專業投研答疑能力。(李濤)

關鍵詞: 公募基金 富國基金 資產配置 基金投顧業務

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