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(資料圖)

2月26日，人工智能算力方向延續強勢，光模塊CPO、光纖光纜、PCB等方向概念股活躍，滬電股份、深南電路、亨通光電、烽火通信等多股漲停。熱門ETF中，截至13：31，通信ETF華夏(515050)漲3%，盤中成交額近3億元，同類費率最低云計算ETF華夏(516630)、創業板人工智能ETF華夏(159381)均漲超2%。

美東時間2月25日，英偉達發布最新一季度財報，營收達創紀錄的681億美元，同比大增約七成，貢獻超九成營收的核心業務數據中心也創單季收入新高，均較分析師預期水平高逾3%。財報電話會上，黃仁勛表示，“在這個 AI 新世界中，算力等于收入。沒有算力，就無法生成 token；沒有 token，就無法實現收入增長。”

與此同時，北美云廠商的資本開支指引再度上調，彰顯對算力投入的高度重視，各公司對于2026年的展望顯著超出市場預期。Meta 2026年資本開支指引區間為1150-1350億美元(此前彭博一致預期1090億美元)；谷歌指引2026年資本開支區間為1750-1850億美元(此前彭博一致預期1160億美元)；亞馬遜2026年資本開支區間為2000億美元(此前彭博一致預期1430億美元)。結合上述公司表述，中信證券表示，采用中性的假設情形，調整對2026年北美四大CSP合計資本開支預測為6550億美元(此前預測為5169億美元)，同比+58%。

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