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市場概述

智通財經(jīng)APP獲悉，市場呈現(xiàn)"指數(shù)集體上漲、個股普漲、結(jié)構(gòu)性熱點突出"的反彈格局。8月4日，A股三大指數(shù)集體高開，早盤震蕩走強，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至午間收盤，滬指漲0.16%，深成指漲2.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.83%；科創(chuàng)50漲2.91%，北證50漲1.67%。全市場3760只個股上漲，1599只個股下跌，其中85只漲停、1只跌停。滬深兩市半日成交額約1.36萬億元，較上一交易日縮量約44億元。

【資料圖】

盤面概述

上漲方面，CPO及光通信概念全線爆發(fā)，聯(lián)訊儀器漲超17%，源杰科技漲超12%，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信均大幅上漲，東山精密、永鼎股份、世嘉科技等多股漲停；CRO概念大爆發(fā)，藥明康德、凱萊英、百花醫(yī)藥漲停，博騰股份、康龍化成跟漲；算力租賃概念延續(xù)強勢，美利云3連板，宏景科技走出20cm 3天2板，青云科技20%漲停，利通電子、潤建股份、佳力圖等多股漲停；AI應(yīng)用端反復(fù)活躍，傳智教育晉級7連板，恒銀科技3連板，返利科技、中國科傳均走出5天3板。下跌方面，銀行板塊跌幅居前，工商銀行、中國銀行均跌超3%；白酒板塊走弱，貴州茅臺跌約1.91%；保險、機場航運等板塊亦表現(xiàn)疲軟。

整體而言，資金從銀行、白酒等權(quán)重板塊流出，流入CPO、算力、創(chuàng)新藥等科技成長方向，市場呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性反彈特征。

熱門板塊

1、CPO及光通信概念全線爆發(fā)

板塊掀起漲停潮，東山精密、永鼎股份、世嘉科技、匯綠生態(tài)、華盛昌、通宇通訊等漲停，聯(lián)訊儀器漲超17%，光庫科技漲超16%，蘅東光漲超16%，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)漲超14%，仕佳光子漲超14%，源杰科技漲超12%，新易盛漲超11%，天孚通信漲超10%，中際旭創(chuàng)漲超9%。

點評：消息面上，據(jù)TrendForce集邦咨詢報道，英偉達旗下新一代Spectrum-X CPO交換機已開始向部分合作伙伴出貨，博通51.2T Bailly CPO交換機亦持續(xù)小量出貨，標(biāo)志著共同封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)正式進入量產(chǎn)階段。英偉達資深副總裁Gilad Shainer表示，未來光通訊市場最大商機在于垂直擴充（Scale-up），所需頻寬效能將是水平擴充（Scale-out）的十倍。此外，北美四大云廠商2026年第二季度資本開支持續(xù)高速增長并上調(diào)全年指引，需求可見度延伸至2028年。花旗表示，中國光通信板塊在2026年上半年業(yè)績發(fā)布前后或出現(xiàn)布局機會。

2、CRO概念大爆發(fā)

板塊高開高走，藥明康德漲停，總市值超4200億元；凱萊英、百花醫(yī)藥、雙成藥業(yè)、羅欣藥業(yè)、哈三聯(lián)等漲停，博騰股份、康龍化成、美迪西、博濟醫(yī)藥、皓元醫(yī)藥、近岸蛋白跟漲。

點評：消息面上，8月3日晚間，藥明康德發(fā)布2026年半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入288.97億元，同比增長38.93%；歸母凈利潤首次在上半年突破百億元，達110.8億元，同比增長29.43%。公司全面上調(diào)2026年全年業(yè)績指引，整體收入由513億元至530億元上調(diào)至585億元至605億元，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入同比增速由18%至22%上調(diào)至35%至39%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，A股共有104家醫(yī)藥生物公司披露2026年半年度業(yè)績預(yù)告，其中58家預(yù)計上半年歸母凈利潤實現(xiàn)增長，28家預(yù)計同比增長超100%。

3、算力租賃概念延續(xù)強勢

板塊持續(xù)走高，宏景科技走出20cm 3天2板，美利云3連板，青云科技20%漲停，利通電子走出3天2板，高樂股份一字漲停，行云科技、潤建股份、佳力圖等多股漲停，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、優(yōu)刻得、漢鑫科技漲超10%。

點評：消息面上，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度國內(nèi)AI算力需求同比增長417%，有效供給增速僅128%，供需缺口持續(xù)拉大。當(dāng)前B300頂配現(xiàn)貨報價已站上1450萬元，H200整機月租同步上漲，高端算力呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面。另據(jù)媒體報道，國家發(fā)展改革委日前披露，"十五五"時期算力網(wǎng)建設(shè)將新增直接投資4萬億元，加快構(gòu)建全國一體化算力體系。

4、AI應(yīng)用端反復(fù)活躍

板塊持續(xù)走強，傳智教育一字漲停晉級7連板，恒銀科技3連板，中國科傳、返利科技均走出5天3板，易點天下漲超15%，漢儀股份20%漲停，光云科技、福昕軟件、藍色光標(biāo)等跟漲。

點評：消息面上，隔夜美股AI應(yīng)用概念股Palantir、Snap業(yè)績雙雙超預(yù)期。Palantir二季度營收19.4億美元，同比增長93%，遠超分析師預(yù)期的18億美元；Snap二季度營收16億美元，超預(yù)期的15.4億美元。兩家公司股價盤后一度雙雙漲超14%。傳智教育方面，公司近日正式發(fā)布"AI具身智能機器人開發(fā)"新學(xué)科并發(fā)布6款教學(xué)機器人硬件，首期課程將于10月開班。